إي إف جي هيرميس تنجز الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لشركة بداية
أعلنت إي إف چي هيرميس، المؤسسة المصرفية العملاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وتعتبر هذه الصفقة جزءاً من برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق، مما يعزز مكانة الشركة في سوق التمويل العقاري الغير مصرفي.
تمت عملية التوريق بضمان محفظة أوراق قبض، حيث قُدمت لصالح شركة كابيتال للتوريق، وطرح الإصدار بأربع شرائح ذات عائد متغير، تشمل الشريحة (A) بقيمة 171.29 مليون جنيه لمدة 13 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA)، بينما تضمنت الشريحة (B) مبلغ 552.81 مليون جنيه وتصنيف (A) لمدة 36 شهراً، وهذا يدعم تنوع الاستثمار.
بالنسبة للشريحة (C)، فقد بلغت 646.24 مليون جنيه بمدة 60 شهراً وتصنيف (A-)، وأخيرًا الشريحة (D) بقيمة 186.86 مليون جنيه لمدة 82 شهراً وتصنيف (A-)، مما يوفر خيارات استثمار متنوعة للمستثمرين ويزيد من جاذبية الإصدار في الأسواق المالية المحلية.
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، عن فخرها بالاستمرار في التعاون المثمر مع شركة بداية، مؤكدة على ثقة المستثمرين في محفظة الشركة، وأهمية هذه الصفقة في زيادة السيولة وتعزيز النمو المستدام، وكذلك دور إي إف چي هيرميس الريادي في تزويد السوق بحلول دين ابتكارية.
أكد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي لشركة بداية، أن الإصدار السابع يعكس التزام الشركة بتوسيع حلول التمويل العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع إي إف چي هيرميس أسهمت بشكل كبير في تطوير برنامج سندات التوريق، مما يدعم مركز الشركة الريادي في السوق العقارية.
أدى فريق إي إف چي هيرميس دوراً مركزياً، شمل كونه المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية، بينما تعاون عدد من البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك البركة والبنك التجاري الدولي وغيرها في تأمين التغطية، وقدمت شركات قانونية ومحاسبية بارزة مثل مكتب الدريني وبكر تيلي خدمات الدعم القانوني والمحاسبي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
متابعة حصرية لأحدث أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025: التفاصيل الكاملة للأسعار
التقرير الأحدث: سعر الدولار أمام الجنيه ليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025
تحديثات بحثية حول سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025: ارتفاع أم استقرار؟
تحليل خاص: تطورات أسعار الأسهم بالبورصة المصرية ليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
تقرير بحثي حصري: تحديث أسعار الذهب عيار 24 في مصر ليوم 2 سبتمبر 2025
